사우디, Vale Metals 지분으로 최초의 대규모 글로벌 채굴 투자

(Bloomberg) -- 사우디아라비아가 막대한 부를 글로벌 광업 산업에 활용하기 위한 노력의 일환으로 최초의 빅딜을 성사시켰으며, Vale SA의 비금속 부문 지분을 매입하기로 합의했습니다.

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사우디 국부펀드인 공공 투자 기금(Public Investment Fund)과 Maaden으로 알려진 Saudi Arabian Mining Co.가 Vale의 비금속 자산을 보관하기 위해 설립된 회사의 지분 10%를 매입할 것이라고 Vale이 목요일 밝혔습니다. 이와 별도로 투자사인 엔진1호가 지분 3%를 매입한다. 두 계약에 따라 지불할 총 금액은 34억 달러입니다.

사우디아라비아는 최근 몇 년 동안 자신의 석유 자산을 다른 부문에 활용하기 위해 전 세계적으로 투자를 펼쳤습니다. PIF는 비디오 게임 제조사와 전기 자동차 제조사의 지분을 사들였지만 이번 Vale 거래는 지난 1월 Maaden과 Manara라는 합작 투자 회사를 설립한 이후 채굴에 대한 첫 번째 대규모 투자입니다.

이 문제에 정통한 소식통에 따르면 오랜 입찰 과정에서 사우디 벤처는 일본 무역회사 미쓰이물산(Mitsui & Co.)과 카타르 투자청(Qatar Investment Authority)을 포함한 경쟁 입찰자들을 이겼다. Goldman Sachs Group Inc.가 Vale에 자문을 제공했습니다. Bank of America Corp.은 PIF 및 Maaden과 협력했습니다.

Vale 거래 외에도 Maaden은 최근 사우디아라비아에서 광산 프로젝트를 개발하기 위해 Ivanhoe Electric Inc.와 JV를 설립했습니다. 이 회사는 Jabal Sayid 구리 광산을 운영하는 왕국 내 두 개의 새로운 지역을 탐사 및 개발하기 위해 Barrick Gold Corp.과 파트너십을 발표했습니다.

중요 재료

1번 엔진은 2년 전 Exxon Mobil Corp.가 석유 거대 기업의 이사회에 3명의 이사를 배치하면서 놀라운 승리를 거둔 것으로 가장 잘 알려져 있습니다. 그 이후로 특히 다른 투자자들이 퇴사함에 따라 기업의 탈탄소화를 돕기 위해 광산 및 화석 연료 자산을 매입하려는 노력을 시작했습니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사는 작년에 전략을 위해 Blackstone 관리자를 고용했습니다.

Engine No. 1의 민간 자본 책임자인 Erik Belz는 “우리의 민간 자본 임무는 기업과 협력하여 책임 있고 지속 가능한 방식으로 자산을 운영하는 동시에 중요한 자재를 제공함으로써 가치를 창출하는 것입니다.”라고 말했습니다.

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세계 2위의 철광석 공급업체인 Vale의 경우 매각 수익금은 전기 자동차로의 전환에서 증가하는 니켈 및 구리 수요를 활용하기 위해 향후 10년 동안 최대 300억 달러에 달하는 투자 자금을 조달하는 데 도움이 될 것입니다. 사우디 파트너와 별도의 비금속 사업부를 설립하면 Vale이 업계 통합의 물결에 참여할 수도 있습니다.

수년간의 심의 끝에 Vale은 2006년에 발표된 Canada's Inco Ltd. 인수로 인수된 캐나다, 브라질, 인도네시아의 자산에서 별도의 비금속 사업부를 만들었습니다. 전 Anglo American Plc 사장인 Mark Cutifani가 독립 사업을 이끌기 위해 채용되었습니다. 오늘 발표된 거래에 따르면 이 유닛의 가치는 260억 달러에 달합니다.

또한 비금속 분사는 투자자들이 가치 평가를 더 쉽게 측정할 수 있는 방법을 제공합니다. 브라질 광산 거대 기업은 여전히 ​​브라질의 대규모 철광석 광산에서 대부분의 돈을 벌고 있다는 점을 고려하여 주요 동료들보다 할인된 가격으로 거래하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 두 개의 파괴적인 광미댐이 붕괴된 현장이 있습니다.

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Cutifani 외에도 비금속 위원회에는 Tesla Inc.에서 Elon Musk의 부관으로 10년을 보낸 Jerome Guillen도 있습니다. Vale은 이미 Tesla와 General Motors Co.의 직접 공급업체이며 Ford Motor Co.를 파트너 중 하나로 두고 있습니다. 인도네시아에서 니켈을 공동 개발합니다. CEO Eduardo Bartolomeo는 비금속이 Vale의 철광석 사업만큼 커질 가능성이 있다고 보고 있습니다.